行業新聞
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得益于國家政策支持及電商快遞行業的高速發展，中國自動分揀設備市場連續多年保持著高速增長態勢，2021年自動分揀設備市場規模約260億元，年度增長率約21.8%。2022年，電商快遞行業渠道下沉，末端分揀需求日趨明顯；跨境電商發展迅速，高效分揀產品需求旺盛；制造業加速電商化，分揀設備功能個性化強。
2021年自動分揀設備行業發展回顧
1、自動分揀系統市場規模
我國自動分揀設備市場繼續保持著高速增長態勢。據統計，2021年我國自動化物流裝備市場規模超過2100億元，年復合增長率25%以上，其中自動分揀設備市場規模約260億元，年度增長率約21.8%。詳見圖1。我國自動分揀設備市場區域分布情況與電商快遞數量分布情況高度正相關，以浙江、江蘇、上海為代表的華東區域及以廣東為代表的華南區域市場份額巨大，自動分揀設備市場規模更大、技術發展更快，其中華東地區以超過35%的市場份額穩居首位，區域市場規模效應明顯。
2、市場需求情況
自動分揀是自動化物流的重要組成部分，通過智能分揀設備的投入，可有效提高資源利用率，提升產品時效和客戶體驗，因此自動分揀能力已逐漸成為快遞物流行業核心競爭力的重要組成部分，詳見表1和圖2。近幾年，智能物流、智能制造等產業發展上升到“國家發展戰略”的高度，在 2021 年發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中，明確列出了智能制造與人工智能發展方向、交通和物流的智能化升級改造，以及全國交通與物流樞紐和冷鏈物流設施的建設目標。
3、自動分揀系統主要供應商
得益于國家政策支持及國內電商快遞行業的高速發展，國內涌現了一批具備代表性的自動分揀系統企業，經過近些年的技術積累，以中郵科技、金峰、中科微至、德馬、鋒馥等為代表的企業，形成了較強的競爭力。
4、行業技術創新
近年來，自動分揀設備行業步入“技術競賽”賽道，誰能夠在技術上不斷創新，研發出幫助用戶降本增效的產品，誰就能夠獨占鰲頭。隨著電商快遞企業降本增效的要求及滿足個性化需求的不斷提升，中國的物流裝備行業將會進入全方位的數字化時代，物流數字化科技將會以移動技術、大數據和傳感器、人工智能、物聯網、云服務架構為基礎，滲透到物流各個環節中。未來的新技術、新產業、新業態和新模式，都將會圍繞著數字化的應用而產生和發展。詳見表3。
5、行業競爭態勢
（1）快遞物流行業需求短期內下降，自動分揀設備行業價格競爭激烈
2021年，隨著新冠疫情的持續蔓延及高油價、投資周期的三重因素疊加，造成快遞企業投資收縮或放緩，同時快遞物流行業加速并購整合，行業資本先行整合，然后才是設備整合，一定程度上帶來了快遞物流企業對自動分揀設備的需求下降；再加之行業產能的提升，業內各設備廠家競爭異常激烈，自動分揀設備行業價格戰進入白熱化階段，據統計，2021年行業主流企業價格平均下降了5%左右。
（2）技術創新及系統集成能力成為行業競爭的核心要素
客戶要求高度定制化，產品創新周期縮短，項目工期不斷壓縮，直接考驗著設備廠家的技術創新能力和系統集成能力。自動分揀設備廠家的核心競爭力主要包括：①方案規劃能力；②大型項目實施能力和經驗：成功實施過大型分撥中心項目，形成完善的全過程管理體系、強大的項目管理和實施能力，確保項目按期高質量交付；③快速的產品迭代及新品研發能力：深入了解客戶需求，快速升級迭代設備系統，并推出適合客戶使用習慣的新產品、新技術等。技術集成能力成為國外物流裝備研發與制造能力的優勢所在。
6、行業發展存在的難點問題
（1）機器視覺與信息交互成為智能分揀的技術瓶頸
智能分揀的根本性瓶頸，是機器視覺與信息交互。目前行業自動化的發展全部受“機器視覺”的瓶頸影響，所有設備應用場景都是由于信息讀取能力限制，所有模式都是“N面掃描儀+一維碼面單”獲取信息，機器視覺的唯一性導致了信息讀取存在誤差，快遞件型的不規則進一步降低了信息獲取能力。這也是目前設備應用局限的根本所在。如果機器視覺的信息獲取方式變革，設備與設備之間的信息互通，對于設備應用將會是翻天覆地的變革。
（2）自動分揀技術要求高，跨行業快速復制困難
在快遞行業需求下降、自動分揀設備行業內部價格競爭激烈、利潤下降及行業內部技術壁壘不高、產品同質化嚴重等多重壓力下，自動分揀企業紛紛開始戰略轉型，在非快遞行業自動分揀市場、海外市場、智能制造市場等領域開始布局，開辟新的業務市場及利潤增長點。
不過，自動分揀對于貨物的形狀、重量、尺寸等方面有著嚴格的要求。針對異形件、超大件、超重件等貨物，不能使用普通的自動分揀系統進行分揀，目前適用于快遞行業的自動分揀系統在跨行業推廣中存在一定問題，對此可以采取兩條措施：一是推行標準化包裝，使大部分商品的包裝符合國家標準；二是根據所分揀的大部分商品的統一包裝特性定制特定的分揀機。但要讓所有商品的供應商都執行國家的包裝標準是很困難的，定制分揀機又會使硬件成本上升，并且越是特別的設備其通用性就越差。因此，自動分揀設備企業要根據不同行業的包裝情況和特征，來開發不同的自動分揀系統。
2022年自動分揀設備行業市場需求分析
1、電商快遞行業渠道下沉，末端分揀需求日趨明顯
近些年，自動分揀系統在大型分撥中心已經逐步普及，目前快遞行業整體的自動化率在30%～40%左右，最高的項目可以達到60%的自動化率，程度低的僅有20%，快遞公司正在逐步向小型分撥中心滲透，“得末端者得天下”已逐漸成為行業共識。各快遞公司的網點數量，詳見表4。
有深耕末端多年的研究者做過這樣一個預判：未來的商業模式主流或是C2B，原因就在于，末端或者說是終端可以很好地與消費者/用戶產生連接，增加消費者/用戶對平臺的認同感以及黏性。就快遞公司而言，他們之間本身也存在攬件競爭，而未來競爭最看重的就是末端。
隨著包裹量持續增長，快遞公司都面臨末端分揀及派送瓶頸，自動分揀設備企業正積極探索適合末端分揀的設備及系統，直線交叉帶、直線翻盤機及直線窄帶分揀機等新設備逐步投入快遞末端網點中使用，獲得顯著效果，詳見表5。
2、跨境電商發展迅速，高效分揀產品需求旺盛
近年來，跨境出口電商已逐漸成為中國外貿的重要支撐力量，并且從外貿“新業態”成為“新常態”。中國跨境電商持續保持蓬勃發展態勢，2021年我國跨境出口電商市場規模預計達6.03萬億元，比上年增長29.8%，據預測，2025年我國跨境出口電商市場規模將會達到15.1萬億元，詳見圖3。
在跨境電商企業成本結構中，物流成本目前是對企業盈利影響最大的因素，物流成本占跨境電商總成本的20%～30%。2021年跨境出口電商B2B和B2C物流整體市場規模超1.61萬億元，同比增長24.6%。未來受益于跨境出口貿易國家不斷增加、出海商品品類愈發多樣、海外消費者購買能力的恢復以及線上購物的習慣持續培養等因素推動，預計到2025年跨境出口電商B2B和B2C物流行業整體規模有望達到3.63萬億元，2016～2025年的年均復合增長率（CAGR）為31.17%。詳見圖4。
自動分揀是跨境電商物流的重要組成部分，通過智能分揀設備的投入，可有效提高資源利用率，提升產品時效和客戶體驗，自動分揀能力已逐漸成為跨境電商物流服務企業核心競爭力的重要組成部分。詳見表6。
3、制造業加速電商化，分揀設備功能個性化強
當前，制造業從大規模生產轉為“多頻次、小規模”的生產方式，加快了制造業商品物流的快遞化進程。快遞業服務制造業要融合發展：培育出倉配一體化、入廠物流、國際供應鏈、海外協同等融合發展的成熟模式。推進“快遞進工廠”行動方案，推進產業融合和產城融合。這將使全球的物流及制造行業對自動化存儲、輸送和搬運裝備的需求在進一步擴大。
2022年自動分揀設備行業展望
1、緊跟“快遞進農村”策略，提供末端分揀解決方案
隨著國家郵政局提出“兩進一出”策略，末端分揀將成為行業新的增長引擎。國家郵政局數據顯示，2021年全國農村網絡零售額達2.05萬億元，同比增長14.5%，2020年農村快遞攬收和投遞量已超過300億件，農村地區快遞處理量增速比城市高10個百分點以上。自動化分撥系統能夠將包裹根據村級收件地址進行智能分撥，甚至是鄉村地區需要送貨上門的包裹，也能自動分撥到對應的格口中。自動分揀系統能根據需求分到村一級，實現快遞進村。
2、“快遞出海”的戰略背景下，滿足多品類高效率分揀
隨著國家“兩進一出”政策的推進，海外電商的高速發展帶動對自動分揀的需求。目前，東南亞電商市場正處在高速發展階段，根據谷歌、淡馬錫與貝恩公司聯合發布的《2021年東南亞數字經濟報告》顯示，2021年東南亞互聯網用戶數激增4000萬，總數突破4.4億，這意味著已有高達七成的用戶已接入互聯網。同時，2021年東南亞電商總規模達1200億美元，2025年將有望達到2340億美元。跨境電商企業需求（蝦皮、LAZADA、COUPANG等）快速增長，中國自動分揀設備行業企業正在積極布局出海，尋找新機遇。
3、智能制造加速產業自動化，分揀技術注重細分領域
新冠疫情已持續3年，對傳統制造業造成嚴重沖擊，但智能制造轉型卻迎來了新的發展契機，通過數字化、智能化、無人化的技術支持和運營體系，助力企業復工復產和降本增效。2022年，國家對數字化和智能制造的政策支持，帶來企業對自動化設備的需求激增（如“專精特新”小巨人、燈塔工廠、智能制造示范工廠/車間等項目）。據前瞻產業研究院預計，2021年我國智能制造行業市場規模將超過3萬億元。目前，生產制造端廠內物流解決方案的成熟案例較少，發展空間大，行業頭部企業紛紛布局智能制造領域。
4、后疫情時代，應急物流加快發展
此輪疫情加速了應急物流體系的建設，國務院辦公廳發文，要求在各大中城市規劃建設一批城郊大倉基地，確保應急狀況下及時就近調運生活物資。在土地資源上，國家會優先加快大城市周邊的物流大樞紐計劃用地審批。若能夠快速解決用地問題，在大城市周圍應該有一輪大的應急物流設施投資建設，對相關企業是更好的發展機會。
5、鄉村物流建設需求巨大
2022年，由財政部、商務部、鄉村振興局三部委聯合發布《關于支持實施縣域商業建設行動的通知》，要求完善縣鄉村三級物流配送體系，發揮縣城和鄉鎮物流樞紐作用，支持建設改造一批縣級物流配送中心和鄉鎮快遞物流站點，完善倉儲、分揀、包裝、裝卸、運輸、配送等設施，增強對鄉村的輻射能力。同時，引導大型流通企業下沉供應鏈，布置一批縣域前置倉、物流倉儲等設施。政策實施周期為2022～2025年，三部委將通過服務業發展資金對各省縣域商業建設工作予以適當補助。可以看出，未來三年，鄉村物流倉配設施的需求會激增，物流裝備行業將迎來新的發展機遇。
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