行業新聞
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一、2021年中國物流裝備業發展環境
1、2021年物流裝備行業面臨的宏觀環境分析
2021年是“十四五”規劃開局之年，也是中國進入高質量發展的重要一年。一年來，國家加快推進國內大循環為主體、國際國內雙循環相互促進的新發展格局，全面推動現代流通體系建設，全面加快智能制造發展，為中國物流裝備帶來了巨大發展機遇。
2021年面對嚴峻復雜的國內外環境和新冠肺炎疫情防控的常態化，中國政府積極應對，積極推進經濟高質量發展，實現國內生產總值1143670億元，比上年增長8.1%，占世界經濟的比重超過18%，對世界經濟增長的貢獻率達到25%左右。2021年我國全員勞動生產率達到146380元/人，比上年提高8.7%，高于人均GDP的增速。
在政策上，2021年以來，國家陸續頒布了十四五發展規劃、十四五冷鏈物流發展專項規劃、商貿物流高質量發展專項行動計劃、十四五現代流通體系建設規劃等系列文件。這些文件中都強調加快提升物流技術裝備水平，推動智慧物流發展，為物流技術裝備業高質量發展指明了方向。
在技術上，互聯網+、物聯網、工業互聯網、智能計算、數字孿生、區塊鏈、人工智能、物流自動化、5G通信、工業機器人等先進技術均開始在物流技術裝備業集成應用，為智慧物流裝備技術創新插上了翅膀，推動了物流裝備技術迭代創新、集成應用，軟硬件融合，物流技術裝備業開始進入技術驅動的高速增長新時代。
總體來看，各項物流政策密集出臺，對物流技術裝備行業克服疫情沖擊，推動物流技術裝備業快速發展有著積極作用
2、行業發展環境分析
2021年以來，智能制造、電商快遞快速發展是推動物流裝備需求增長的主要動力，勞動力成本上升和機器代人是推動物流技術裝備發展的核心要素，建立和完善雙循環戰略的現代流通體系是物流技術裝備發展的重大機遇。
快遞業物流裝備市場需求繼續保持高速增長。2021年中國快遞業務量達到了1085億件，在上年巨大基數上仍然保持了同比增長30%的高速度。2019年至2021年，三年間中國快遞業務的增長量就超過了除中國以外的全世界快遞業務量的總和，如此高的增長，沒有快速增長的智慧物流裝備支撐是不可想象的。
中國快遞業務量高速增長，帶來了對物流技術裝備的巨大需求，近幾年快遞行業物流技術裝備市場需求增長速度預計至少在40%以上，是物流技術裝備的最大市場熱點。
智能制造推動物流技術裝備快速發展。2021年中國制造業增加值全年同比增長9.8%，占GDP比重達到27.4%，同比提高1.1個百分點。其中，其中，產量同比增長超過10%的主要產品包括新能源汽車、工業機器人、集成電路、風力發電量、金屬切削機床、微型計算機設備、乙烯、太陽能發電量、核能發電量。2021年高技術制造業始終呈現快速增長趨勢，全年增加值較2020年增長18.2%
2021年新能源汽車跨越式發展，智能制造持續走深向實，智能工廠非標自動化集成商繼續保持迅速發展態勢，工業機器人市場保持穩定增長。高技術制造業的快速發展需要物流技術裝備產業支撐，智能制造快速發展帶來了物流技術裝備市場需求快速增長。
現代流通體系建設為商貿物流裝備市場帶來機遇。2020年9月習近平總書記指出“構建新發展格局，必須把建設現代流通體系作為一項重要戰略任務來抓”，現代流通體系建設就成為貫穿2021年全年的商貿流通工作重點。2021年3月“強化流通體系支撐作用”寫入我國“十四五”規劃；12月中央經濟工作會議再次強調現代流通體系建設是暢通國內大循環的重要保證；到2022年1月24日，國家發展改革委正式發布《“十四五”現代流通體系建設規劃》，2022年3月中共中央 國務院正式頒布《關于加快建設全國統一大市場的意見》。
應用先進物流技術裝備，加快發展現代物流體系是建設現代流通體系和全國統一大市場的基礎設施，圍繞這一方向國務院、商務部、發改委等權威部門文件提出了眾多措施，為商貿物流裝備市場帶來了巨大的歷史機遇。
二、2021年中國物流技術裝備行業發展分析
1、自動倉儲系統行業需求增長，技術創新步伐加快
2021年我國自動倉儲系統市場依然保持快速增長，并且有加快發展的趨勢。據行業專家預計2021年中國自動倉儲系統市場銷售額增長約在20%～30%之間。從細分行業來看，電子商務領域仍然是最大的市場驅動力；隨著新能源電動汽車生產和銷售的不斷增加，以新能源為主的電池產業成為帶動物流裝備市場發展的新動力。2021年新能源市場需求出現爆發式增長，僅寧德時代一家企業，其物流裝備投入就將近30億元，估計后續的投入還將擴大。其如白酒行業近幾年發展迅速，規模化帶來的物流需求大幅攀升；醫藥方面繼續呈現穩步快速發展的態勢；新能源汽車、高鐵、工程機械等高端制造領域對智能物流豬樣被需求日漸增長。
從設備類型來看，得益于電子商務和智能制造的迅猛發展，以類KIVA為代表的AGV市場增速明顯；快速分揀設備和輸送設備市場最為火爆，估計增幅將大于40%；此外，自動化立體庫、貨架的需求量也在迅速增加；貨到人揀選系統逐漸為市場所接受，增長同樣快速。
從技術創新角度看，一是數字化受到物流技術裝備行業前所未有的重視。尤其以數字孿生、遠程監控等最為突出。遠程監控系統或將成為下一個技術應用熱點。二是無人化成為技術創新追求的目標。無人化技術集中應用在自動裝卸、自動碼垛、自動儲存、自動揀選、自動包裝、自動分揀、自動輸送、自動集貨等多個方面。3D機器視覺技術的發展，使物流無人化上了一個新臺階。三是產品創新具有多樣性，以AGV/AMR為代表的物流機器人導航技術創新已經呈現出多樣化的態勢，自動化立體庫技術逐步向Mini-load、四向和多層穿梭車、KIVA等以箱為儲存單元的方向發展等。
2、物流機器人行業繁榮發展，融合創新
繁榮發展是2021年國內物流機器人產業留給人們的深刻印象。特別是在受到疫情影響和外部環境持續振蕩的情況下，物流機器人產業經歷了原材料價格上漲、芯片短缺、工程交付困難等一系列考驗，仍呈現快速發展、融合創新的繁榮景象。
物流機器人，結合智能制造、電子商務、商貿流通等行業的智慧物流場景應用，與人工智能（AI）及工業互聯網發展疊加，針對自動搬運、智能分揀、貨物存儲、自動裝卸、場內輸送等場景，實現無人化作業。
根據新戰略移動機器人產業研究所的統計數據，2021年中國市場共銷售工業應用移動機器人（AGV/AMR)72000臺，增長75.61%；市場銷售額126億元，同比增長64%，其中物流領域是移動機器人最大的應用市場，市場需求增長也在40%以上，
一般來說，資本關注哪里，未來趨勢就在哪里。2021年移動機器人行業共發生29起融資事件，總計金額超過40億元人民幣，在行業的發展過程中，起到了舉足輕重的作用。
根據對物流移動機器人產業的觀察，我認為目前移動機器人行業需要大力推進機器人系統的通訊接口、控制平臺的標準統一，實現不同廠家機器人可以在統一平臺內柔性擴展，統一調度和優化，實現群智能。在導航技術上，要從目前AMR自主導航技術向未來的多模態智能導航技術發展，實現迭代創新，氣的導航技術的重大突破
此外，應該大力推進具有相對標準化的物流機器人產品的研發，如無人叉車類搬運機器人，這類機器人一旦取得技術突破，產品性價比超過普通叉車，將帶來叉車領域的技術革命，推動物流機器人市場爆發型增長。
3、2021年中國叉車銷售量突破100萬臺，占世界總量一半以上
在2020中國叉車行業全年銷量突破80萬臺大關之后，2021年中國叉車銷量（含出口）再創歷史新高，各類叉車總銷售量突破100萬臺大關。據中國工程機械工業協會工業車輛分會統計，2021年中國叉車銷售量達1,099,382臺，增長37.38%。據世界工業車輛統計報告數據顯示，全世界2021年叉車市場總銷售量達到1,969,410臺，增長24.44%；中國叉車銷售量超過了中國以外的國家叉車銷售量總和。繼續位列世界叉車市場第一位。
從國內市場銷售看，2021年國內叉車市場全年共銷售785,965臺，銷售量占亞洲市場的78.17%，占世界市場的39.91%。如下圖所示。
從產業結構方面看，2021年中國電動叉車銷售量高速增長，電動叉車（包括電動平衡重乘駕式叉車和各類電動倉儲叉車）銷售量為657,787臺，增長60.33%，呈現高速增長態勢。AGV叉車銷售量開始起步，2021年銷售609臺，增長250%，即將進入高速增長階段。
從國內叉車銷售流向看，華東地區與華南地區占據了68%以上的份額。其中華東地區銷售372,373臺，占市場份額的47.52%；華南地區銷售161,653臺，占市場份額的20.63%；華中地區銷售65,573臺，占市場份額的8.37%；華北地區銷售70,149臺，占市場份額的8.95%；等等。
2021年我國共向世界179個國家和地區出口叉車，遍布世界五大洲，其中歐洲、美洲、亞洲是中國機動工業車輛產品的傳統出口市場。2021年我國出口叉車315,763臺，增長73.82%。其中，電動叉車出口234,598臺，增長84.79%；
4、托盤行業保持高增長，實現新發展
總體來看，2021年我國托盤年產量、保有量連續逐年提升；托盤循環共用、國際合作取得重大突破；聚焦“雙碳”目標、積極推動托盤行業綠色可持續發展；新材料、新產品、新技術、新設備、新模式競相涌現。托盤應用市場范圍進一步擴大，貫穿于整個供應鏈中，加強了上下游企業聯動，有效提升了供應鏈效率，托盤在整個供應鏈中的地位得到穩步提升。
根據中國物流與采購聯合會托盤專業委員會資料，2021年我國托盤年產量約為3.9億片，同比增長14.71%；托盤市場保有量達到16.6億片，同比增長7.10%；托盤循環共用托盤池總規模超過3400萬片，同比增長19.30%，木托盤占有率逐年降低，塑料托盤占有率逐年提升，木托盤和塑料托盤總占有率在80%以上。
托盤標準化工作持續推進。2021年國家權威部門陸續印發《關于做好標準化物流周轉箱推廣應用有關工作的通知》、《商貿物流高質量發展專項行動計劃（2021-2025年）》等文件，大力推進托盤標準化工作。
托盤數字化成為行業發展方向。隨著物聯網技術發展和普及應用，條碼、RFID、激光識別、5G等技術的跨界參與，促使托盤行業的數字化得到快速發展。其中，2021年托盤租賃企業路凱推出智慧云平臺，面向帶板運輸全場景推出數字化綜合解決方案；京東云箱推出“易箱達”APP，“京東云箱數智運力平臺”，積極推動“智慧物流”快速發展。上海樂橘部署無人叉車與共享托盤的聯合應用，探索智慧托盤等多種智慧供應鏈場景新生態；普拉托基于數字化理念進行托盤共享模式創新；箱箱共用依托AIoT云管理平臺，為客戶提供端到端智能托盤循環服務。
新材料助力托盤產品進一步升級。越來越多的企業開展新材料托盤的研發，眾多類型的新材料托盤推向市場。內蒙古佳運通以工業固廢為原料生產托盤，不斷進行原料和工藝的升級；廣東達中新材料使用改性材料作為原料生產塑料托盤，可回收循環利用。河北聚久采用新型復合材料生產的托盤質量輕、強度高、耐低溫、防水、防蟲蛀、防霉變；蕪湖亞太通用以廢棄的農膜和城市垃圾分類中的廢塑料作為原材料，開發了具有革命性替代趨勢的新型節能環保的木塑模壓托盤。河南明鎂科技開發生產出的新型鎂合金自拆卸物流托盤，具有設計獨特、結構合理、裝卸操作方便等特點。
5、貨架行業市場規模繼續擴大
據專家估計，2021年的貨架市場規模比2020年增長約20%，整個行業得到了長足發展，創下歷史新高。受市場需求網上刺激，貨架頭部企業都興建了新的制造基地，產能有了很大提升，但由于價格競爭的激烈，企業利潤并沒有同步增加，同時原材料價格大幅波動也對貨架企業有較大影響。
從產品類別分析，2021年自動化高層貨架繼續保持著高速增長，項目數量更多、體量更大，毋庸置疑是市場主流，是2021年貨架市場規模擴大的主要推動力。電商類貨架是為了滿足電商的配送需求，配套供應的一攬子貨架組合，包括橫梁式、擱板式及平臺閣樓式等。電商類貨架在經歷了2020年的一個發展高峰后，開始趨于平穩。穿梭車貨架經過多年發展，已經被市場認可，2021年市場規模有一定提高。目前托盤式穿梭車貨架基本上取代了傳統的壓入式、駛入式、重力式等貨架，多層箱式穿梭車在高效率要求領域也有大量應用，在一些行業，穿梭車貨架有著不可替代的重要性。傳統的橫梁式、擱板式貨架仍在2021年占據很高的市場比例，這些項目雖然價格競爭極為激烈，但由于項目工期短、制造簡單、回款快，仍然是各貨架企業爭奪的重要目標。
分地區看貨架需求，華東、華南地區仍然保持著旺盛的貨架需求態勢，這兩大區域占據了約70%的貨架市場需求，且2021年的占比還在繼續提高。除此之外，西南地區的發展引人注目，對貨架的需求穩步提升，值得關注；往年需求旺盛的海外地區受到疫情影響，貨架需求有所降低。
從行業角度分析，2021年市場需求最為強勢的三大行業是食品飲料、商業物流及醫藥化工，其中尤以酒類、石化格外突出。
三、總結
整體來看，2021年中國物流技術裝備業總體上繼續保持快速增長，整體發展速度超過了2020年，預計在25%左右，其中尤其以自動化分揀系統、叉車產品、物流機器人等細分領域市場需求增長最快，行業技術創新點更多，行業發展也最快，帶動了托盤、貨架、自動化立庫實現了持續的搞增長。
參考資料：物流技術與應用 在復雜環境下穩步向前專題文章
一一通公眾號
400-6688-032