行業(yè)新聞
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9月初,順豐在投資者關(guān)系活動(dòng)中,回答了豐網(wǎng)、鄂州機(jī)場(chǎng)等十大熱點(diǎn)問(wèn)題,稱(chēng)豐網(wǎng)作為獨(dú)立的加盟品牌,幫助順豐補(bǔ)齊了過(guò)去空白的產(chǎn)品價(jià)格帶,將打開(kāi)更大的市場(chǎng)空間。而更在一些時(shí)候,中通在北京召開(kāi)了一場(chǎng)“星火燎原”推介會(huì),率先向北京區(qū)域網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部開(kāi)放“快弟來(lái)了”高時(shí)效服務(wù)。順豐進(jìn)入通達(dá)系優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域,中通等進(jìn)入順豐所把持的戰(zhàn)場(chǎng)……
難道,快遞業(yè)的服務(wù)差異化正在消失嗎?
豐網(wǎng)起網(wǎng),實(shí)力不容小覷
今年7月,順豐旗下的豐網(wǎng)速運(yùn)一周之內(nèi)連續(xù)開(kāi)設(shè)內(nèi)蒙古、北京兩大省公司,這也意味著除了新疆、西藏、青海、上海等省市外,豐網(wǎng)在全國(guó)的落地布局接近尾聲。
豐網(wǎng)速運(yùn)成立于2020年4月。2020年6月,豐網(wǎng)速運(yùn)獲取國(guó)家郵政局頒發(fā)的快遞經(jīng)營(yíng)許可證A證(國(guó)內(nèi)跨省經(jīng)營(yíng))。2020年9月,豐網(wǎng)速運(yùn)開(kāi)始提供快遞服務(wù),初期主要在武漢與深圳等城市。2021年,豐網(wǎng)在局部發(fā)力,根據(jù)順豐2021年報(bào),豐網(wǎng)加盟站點(diǎn)實(shí)現(xiàn)142個(gè)城市自派。2022年,豐網(wǎng)開(kāi)始全國(guó)發(fā)力,到一季度已覆蓋全國(guó)14個(gè)省區(qū),到7月實(shí)現(xiàn)上面所提到的網(wǎng)絡(luò)覆蓋,進(jìn)度相當(dāng)快。
豐網(wǎng)對(duì)標(biāo)通達(dá)系,定位于高性?xún)r(jià)比、高競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)型快遞加盟網(wǎng)絡(luò),提供順豐快遞體系中最便宜的產(chǎn)品。而機(jī)制上,豐網(wǎng)也建立起與通達(dá)系相同的運(yùn)營(yíng)機(jī)制——加盟制,正面與通達(dá)系競(jìng)爭(zhēng)。
采用網(wǎng)點(diǎn)加盟制的豐網(wǎng)在線下非常受關(guān)注。一位加盟商表示,目前大多豐網(wǎng)加盟商都有過(guò)快遞從業(yè)經(jīng)歷,很多本來(lái)就是通達(dá)系的加盟商,而在開(kāi)發(fā)客戶(hù)方面,有順豐品牌的支撐,也相對(duì)較容易操作。該加盟商透露,根據(jù)起網(wǎng)計(jì)劃,豐網(wǎng)有望在今年“雙十一”等旺季沖擊日千萬(wàn)單量。
豐網(wǎng)實(shí)際使用效果如何?筆者親身做了一個(gè)測(cè)試。8月30日筆者網(wǎng)購(gòu)了一件商品,當(dāng)日賣(mài)家從河北邯鄲通過(guò)豐網(wǎng)發(fā)貨。9月1日到達(dá)重慶后,當(dāng)日下午進(jìn)行了派送,全程時(shí)間不到72小時(shí)。派送時(shí),快遞小哥致電筆者,詢(xún)問(wèn)快件是送到戶(hù)還是暫存在筆者小區(qū)的菜鳥(niǎo)驛站,態(tài)度不錯(cuò)。
豐網(wǎng)的使命是承接順豐下沉
國(guó)內(nèi)的快遞市場(chǎng)電商件占絕對(duì)主角,最高時(shí)份額在80%左右,主要由通達(dá)系快遞把持。
此前,順豐對(duì)電商市場(chǎng)并非沒(méi)有動(dòng)過(guò)心思,早在2013年,順豐便以“標(biāo)準(zhǔn)件六折”的策略切入市場(chǎng)。可惜,因低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致公司凈利潤(rùn)大幅減少,該計(jì)劃戛然而止。2018年,順豐再度發(fā)力電商件,又因價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯,沒(méi)有真正打開(kāi)局面。
直到2019年5月順豐推出“特惠專(zhuān)配”服務(wù)后,下沉戰(zhàn)略才略有起色。在與通達(dá)系的價(jià)格較量下,順豐的電商特惠件價(jià)格一度降至僅略高通達(dá)系一點(diǎn)的水平。降價(jià)帶來(lái)的業(yè)務(wù)量拉動(dòng)效果立竿見(jiàn)影,2020年第一季度,順豐完成業(yè)務(wù)量17.2億票,同比增長(zhǎng)77.14%。而同期,全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量增速僅為22.5%。即便到了疫情暫緩、通達(dá)系全面復(fù)工的4月,順豐的業(yè)務(wù)量依然保持了88%的增速。2021年上半年起,順豐日均業(yè)務(wù)量突破3000萬(wàn)單,超過(guò)通達(dá)系最后一名申通。
不過(guò),特惠件對(duì)于順豐來(lái)說(shuō),是一把雙刃劍,盡管提升了業(yè)務(wù)量,卻又陷入了單票收入下滑的窘境。2021年一季度,順豐在多重因素影響下出現(xiàn)了史上最差業(yè)績(jī)。當(dāng)然,這一時(shí)期,也是行業(yè)白熱化競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格戰(zhàn)殺到最慘烈的時(shí)期,以?xún)r(jià)換量對(duì)順豐來(lái)說(shuō),是一種合理的競(jìng)爭(zhēng)策略。但是,低價(jià)件的橫行與現(xiàn)有以運(yùn)作時(shí)效件為主,以攬收工作為主的運(yùn)行機(jī)制存在著不小的矛盾,遭到了基層順豐快遞小哥不滿(mǎn)。
正因?yàn)檫@些原因,順豐只好另起爐灶,“以彼之道,還施彼身”,通過(guò)建立起與通達(dá)系相同的運(yùn)營(yíng)機(jī)制——加盟制,來(lái)與通達(dá)系爭(zhēng)奪中低端電商市場(chǎng)。目前來(lái)看,豐網(wǎng)運(yùn)作總體還算順暢,現(xiàn)在日單量預(yù)估在500——600萬(wàn)單左右。
直面中高端通達(dá)系不懈的追求
中通之前,通達(dá)系“最高調(diào)”的一次直面中高端試水是圓通B網(wǎng)的探索。
2018年7月,圓通速遞宣布,“承諾達(dá)特快”官網(wǎng)正式上線,這意味圓通B網(wǎng)終于進(jìn)入實(shí)際運(yùn)營(yíng)。其把目標(biāo)市場(chǎng)定位在中高端快遞,以直營(yíng)模式全新起網(wǎng)。2019年,圓通試水中高端快遞一年后,由于彼時(shí)中高端市場(chǎng)并不成熟,加之行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)全速?zèng)_向反方向的價(jià)格戰(zhàn),圓通B網(wǎng)受挫、網(wǎng)絡(luò)直營(yíng)轉(zhuǎn)加盟,還出現(xiàn)了B網(wǎng)員工大鬧圓通總部的情形。
此次,中通的即時(shí)快遞物流共享平臺(tái)“快弟來(lái)了”在2022年3月已正式上線,開(kāi)通后布局了北京、上海、廣州等37個(gè)城市,并提出了跨省最快24小時(shí)送達(dá)、偏遠(yuǎn)地區(qū)48小時(shí)達(dá)的承諾。
“快弟來(lái)了”身上貼著“跨域即時(shí)快遞物流”、“運(yùn)營(yíng)直營(yíng)+末端眾包”、“精準(zhǔn)時(shí)效”等標(biāo)簽,意在瞄準(zhǔn)同城配送和跨城的中高端時(shí)效件市場(chǎng),價(jià)格方面也將直接對(duì)標(biāo)順豐和京東。下半年,“快弟來(lái)了”打算繼續(xù)在全國(guó)拓展服務(wù)商,覆蓋至三四線城市。
此前的2019年,一向低調(diào)韻達(dá)推出時(shí)效產(chǎn)品“韻達(dá)特快”,沖擊中高端快遞市場(chǎng),并于2021年底升級(jí)特快產(chǎn)品并更名為智橙網(wǎng)。申通也推出了閃電寄,屬于航空件業(yè)務(wù),時(shí)效性比較強(qiáng)。而B(niǎo)網(wǎng)失敗后的圓通并沒(méi)有泄氣,推出以時(shí)效升級(jí)和精準(zhǔn)派送為核心的“圓準(zhǔn)達(dá)”產(chǎn)品,于2022年1月上線。
作為頭部快遞企業(yè),通達(dá)系中目前只有申通快遞是唯一市值或估值低于500億的企業(yè)。在日均單量方面,今年上半年,中通、圓通、韻達(dá)的日均單量在5000萬(wàn)單左右,申通在3000萬(wàn)單左右。從它們的業(yè)績(jī)來(lái)看,已不需要再通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)的方式來(lái)爭(zhēng)奪份額了,更主要的精力要放在提升企業(yè)利潤(rùn)和盈利能力上。
當(dāng)前,快遞企業(yè)的物料、人工、運(yùn)輸?shù)雀黜?xiàng)成本不斷上漲,加上疫情原因的影響,因此各大企業(yè)必須要通過(guò)逐步增加服務(wù)附加值的方式,來(lái)增加企業(yè)利潤(rùn)。如果一直在低端,提升利潤(rùn)就非常有限。
其次,通達(dá)系向中高端進(jìn)軍,也是服務(wù)分層、走向現(xiàn)代企業(yè)、成熟快遞企業(yè)的標(biāo)志。擁有一定高端服務(wù)的實(shí)力和能力,無(wú)疑更有利于樹(shù)立成熟的品牌形象,有利于深化國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的開(kāi)拓。
當(dāng)然,我們也要看到,高端市場(chǎng)總的體量是有限的,如同是金字塔的頂部。通達(dá)系的打法很聰明,它們并不是一股腦地投向高端,而是將最優(yōu)質(zhì)的小部分資源投入高端,開(kāi)拓高端市場(chǎng)也穩(wěn)扎穩(wěn)打,從而以高帶動(dòng),逐步把原來(lái)整體的低端向中端抬升。
據(jù)了解,無(wú)論是中通標(biāo)快還是韻達(dá)智橙網(wǎng),價(jià)格只比普通電商件貴一塊錢(qián)左右,派費(fèi)則在1.2元-1.8元不等,明顯高于普通電商件的派費(fèi)。圓通推出以時(shí)效升級(jí)和精準(zhǔn)派送為核心的“圓準(zhǔn)達(dá)”,也主要面向電商客戶(hù)全網(wǎng)上線。可以看到,通達(dá)系主流的新服務(wù),通過(guò)一定的改進(jìn)升級(jí),推動(dòng)由低端向中端進(jìn)步,引導(dǎo)客戶(hù)在逐步接受和使用更好的服務(wù)。
透過(guò)基本盤(pán),快遞服務(wù)的差異化仍然很明顯
綜上,順豐向下,通達(dá)向上,它們之間說(shuō)好的服務(wù)差異化是否就不存在了呢?我們可以來(lái)總結(jié)回答這個(gè)問(wèn)題了。
這主要得看它們各自的基本盤(pán)和戰(zhàn)略目標(biāo)方向。
“質(zhì)量為先,服務(wù)為王”是順豐清晰明確的定位,“又快又好”是其不斷追求的目標(biāo)。圍繞這個(gè)目標(biāo),順豐一直致力于時(shí)效突破與服務(wù)升級(jí)。
順豐快遞業(yè)務(wù)主要聚焦高端時(shí)效快遞,憑借時(shí)效業(yè)務(wù),牢牢站穩(wěn)行業(yè)中高端市場(chǎng)。據(jù)國(guó)家郵政局公布的滿(mǎn)意度調(diào)查和時(shí)限測(cè)試結(jié)果,順豐連續(xù)13次蟬聯(lián)“快遞企業(yè)總體滿(mǎn)意度”第一,連續(xù)9年蟬聯(lián)“全程時(shí)限和72小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率”第一。圍繞時(shí)效快遞為核心,順豐還形成了快運(yùn)、冷鏈、同城、供應(yīng)鏈、國(guó)際等多元業(yè)務(wù)同步擴(kuò)張的局面,這其中大部分是中高端業(yè)務(wù)。
對(duì)于通達(dá)系,我們前面談到了,不能只看到通達(dá)系的高端產(chǎn)品,這的確吸引眼球,更要全面看到它們的布局。
除了開(kāi)發(fā)向中端進(jìn)軍的新業(yè)務(wù),通達(dá)系也在通過(guò)各種方式提高快件的利潤(rùn)。以攬收和投遞端為例,筆者就遇到一次,在網(wǎng)上下單了一單申通快遞,很快就有快遞小哥電話(huà)聯(lián)系,然后有一個(gè)眾包人員(一個(gè)住在附近的女孩)上門(mén)來(lái)取代,體驗(yàn)也還不錯(cuò)。取件現(xiàn)在也可以通過(guò)菜鳥(niǎo)驛站來(lái)送貨上門(mén)。因此,筆者認(rèn)為通達(dá)系改善服務(wù)正在不斷嘗試中。他們總體將服務(wù)提升到中端水平,就能對(duì)整體收入、利潤(rùn)有很大提升。另外,當(dāng)然通達(dá)系企業(yè)也在借鑒順豐一些機(jī)制,對(duì)于重點(diǎn)地區(qū)、VIP客戶(hù)采取高端做法。
加盟和直營(yíng),以前被認(rèn)為是服務(wù)差異不可跨越的鴻溝,因?yàn)轫権S有較多自營(yíng)的員工,工作范圍劃小,投件少,這種機(jī)制逼得順豐小哥自己要收件,要改善服務(wù)。加盟制的通達(dá)系快遞小哥一天幾百個(gè)件,連打個(gè)電話(huà)的時(shí)間都少,何來(lái)服務(wù)?現(xiàn)在看來(lái),并不一定。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),本來(lái)就是你中有我、我中有你,相互學(xué)習(xí)借鑒很正常。現(xiàn)在來(lái)看,經(jīng)歷價(jià)格戰(zhàn)后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),已經(jīng)讓各大參與者共同轉(zhuǎn)向提升服務(wù)這本質(zhì)上來(lái)了,這無(wú)疑是一件好事。